租户、额度、平台配置、MCP 监控与全局运营。
ONE CUSTOMER · ONE CONTEXT
围绕客户组织动作，而不是堆叠菜单
线索与客户分阶段管理，沟通与办理过程持续沉淀；从业务执行到运营审计，都能回到同一位客户、同一次操作和同一条业务链路。
- 01线索获客
导入、公海、分配与领取
- 02客户经营
跟进、建档、标签与提醒
- 03邀约进件
上门、权证、产品与订单
- 04合同结算
签约、放款、分润与追溯
- 05质量治理
设备、质检、权限与审计
ROLE BOUNDARIES
不同角色，看见自己该看见的
平台管全局，租户管本租户，员工只在授权范围内处理客户与业务；敏感信息和外部调用继续受到脱敏与审计约束。
本租户组织、用户、客户池、门店和业务过程。
线索领取、客户跟进、邀约、资料与进件协同。
质量看板、通话、微信、短信和设备过程复盘。
BUSINESS FLOW
业务态：从线索到结算
让每一次领取、跟进、上门、进件和签约都能继续向前，而不是散落在个人表格、聊天记录或孤立系统里。
01—02
先判断价值，再沉淀客户
客户经理在“我的线索”按新增、来源和未联系时效筛选待办，通过一次次跟进补充沟通状态、重要程度和下一步动作。确认有持续经营价值后，线索转为客户并进入长期档案。
- 公海领取与归属分配
- 跟进结论、提醒与优先级
- 线索来源持续可追溯
03—04
把意向推进到实际办理
预约时间触发邀约流程，到访后由接待、业务与权证人员围绕同一客户继续作业。产品匹配、资料核验和进件订单互相关联，不需要反复搬运客户信息。
- 邀约分配接待、共享协作、确认上门
- 办理记录反馈、补齐资料、匹配产品
- 进件创建订单、维护状态、保留流转
05
合同、放款与结算回到一条链路
进件订单关联产品与资方，合同记录签约额度、放款金额、服务费和状态；业务结果最终沉淀到分发、分润和经营数据，支持业绩核算与历史追溯。
归属人业务状态关键时间操作记录
MANAGEMENT FLOW
管理态：从平台开通到审计治理
组织、权限、设备、质检和外部工具调用共同形成管理闭环。系统不仅记录业务结果，也记录谁在何时以什么权限做了什么。
01平台开通租户
→配置状态、业务范围与可用额度。
02租户配置岗位
→按门店和角色授予最小权限。
03团队执行业务
→客户、设备与动作持续留痕。
04运营质检复盘
→从指标和沟通证据定位问题。
05调用审计兜底
按租户、用户与工具追查访问。
PRIVACY & QUALITY
让客户信息可用，也可控
隐私保护不是页面上的一句承诺，而是贯穿展示、联系、设备、沟通和外部调用的控制链。
手机号、证件号脱敏展示
列表默认隐藏敏感字段；证件、银行卡、征信、流水和附件按角色、资料类型及业务阶段控制可见范围。
一键外呼与号码隔离
无需复制完整号码即可联系客户，同时保留拨打人员、客户、时间、状态与录音等过程证据。
工作手机 / 小手机管控
设备绑定员工、租户与门店；调岗、离职或换机时完成解绑、数据交接和访问权限回收。
微信、短信与通话录音质检
检查违规承诺、私下收款、诱导话术和投诉风险，并关联到具体客户、员工、设备与业务阶段。
API Token / MCP 租户权限边界
Token 归属于具体用户并继承其租户与角色权限。日志记录调用工具、参数摘要、目标、状态、耗时、失败原因与 Request ID；平台看全局，租户只看本租户。
LATEST PRODUCT UI · 2026.09.30
12 张最新界面，完整展示
全部替换为产品手册中的最新官网流程截图，并保持原始 1600 × 1000 比例。点击主图可查看原图，不做裁切。
业务态
获客与分配 → 跟进建档 → 邀约与上门 → 权证与进件 → 合同与结算
运营与管理态
平台开通租户 → 租户配置岗位 → 运营质检复盘 → 调用审计
DAILY USE & FAQ
高频规则，直接说清楚
让业务、管理、质检与技术人员使用同一套对象定义和安全边界。
日常注意事项
- 线索用于获客与分配，客户是转化后持续经营的档案。
- 一次跟进记录一次沟通；客户工作台维护长期资料与办理过程。
- 预约时间应准确填写，系统会据此生成邀约记录。
- 客户资料越完整，产品匹配和进件协同越准确。
- 敏感资料应通过脱敏、权限、设备管控和日志共同保护。
- 优先使用一键外呼；API Token 不应多人共用。
为什么我的线索和客户中心里的客户不完全一致？
线索是获客阶段的对象，客户是转化后持续经营的档案。系统保留来源追踪，但后续作业以客户档案为准。
为什么新增跟进后客户会进入邀约中心？
当跟进中填写预约上门时间，系统会生成邀约记录，让后续接待、共享和到访确认有独立工作入口。
为什么有些字段只显示脱敏号码？
系统按照角色、租户和业务阶段控制敏感信息展示，非必要场景不直接暴露完整手机号或证件号。
为什么建议使用一键外呼？
客户经理可以完成联系动作，同时减少号码复制与私下保存风险，并留下拨打、录音和处理记录。
工作手机里的微信、短信和录音为什么要质检？
这些内容是客户沟通的重要过程证据，可用于检查话术合规、投诉风险、私下收款和绕开系统等问题。
MCP Token 和登录密码有什么区别？
密码用于人员登录系统；Token 用于外部系统或 AI 工具调用 CRM，应最小授权、单独管理、及时失效并接受审计。